光伏A股周报 ②丨 难涂抹的涨价阴影与“受伤”的天合光能

子信息司发布1到2同月我国太阳能钢铁工业必需运定价况，钢铁工业整体保持增长颓势。前两个同月，多晶锂节目会全都省原材料量有约11万吨；薄膜节目会全都省原材料量有约40GW，成口有约5.1GW；电池节目会，全都省晶锂电池原材料量有约39.5GW。此外，前两个同月，晶锂模块成口21.9GW；逆变器节目会原材料量有约27GW。

从第二季度总体发电量增长情形来看，多晶锂发电量长期囚禁，欧美国家多晶锂原材料量15.9万吨，同期生产量预计2.2万吨，欧美国家锂即成总库存量有约18.1万吨。

然而，受多种环境因素不良影响，总体产品价钱震荡上行，锂即成、薄膜、模块和辅材等节目会从业人员皆有价钱异动。

受到扫墓假期和本轮疫情不良影响，新兴产业显露成库存缺口。其之中，锂即成节目会承传价钱微涨走势，珠合之西方有色金属工业协会锂业校友会（下援引锂业校友会）的数据资即成粗略估计，意味著晶体旋投即成和晶体致密即成每吨比年后期分别贵了1.89万元和1.93万元，共有增幅8.15%和8.42%。

薄膜节目会，江浙沪地区共有4家规范化薄膜大型企业受疫情不良影响发电量暂时中止原材料。辩解，零售商也有所反应，本周薄膜价钱涨高——薄膜双大型企业集团隆基股份和之中环股份也先后在三同月末和四同月后期新闻稿薄膜涨的通告，其之中，之中环股份的同月所额度已近同类型额度区间的低位。

不过，上游的涨势对于下游而言尚且越来越为被动。电池厂对本轮涨高度接受程度不高，截至本周，绝大多数薄膜大型企业对M6和M10的涨跟随无意不排斥。锂业校友会判断，原先各家跟随无意远大于规范化薄膜大型企业短期内能否恢旋原材料。

太阳能模块节目会主要正因如此因疫情不良影响、物流暂时中止等缘故开工十分困难，零售商上有相应的厂房开始有一定减半。由于欧美国家模块价钱上调的人声大幅度，模块厂商上调的无意也是较为排斥，价钱蠢蠢欲动，有侧向攀高的颓势。

辅材总体，有以外商家正因如此因相应物即成物资供应短缺也显露成了减半。近日从业人员大媒体SOLARZOOM粗略估计，扫墓后欧美国家太阳能天花板价钱下跌，3.2mm厚度的太阳能天花板价钱下跌1.5元/㎡来至27.5元/㎡将近，2.0mm厚度的太阳能天花板价钱下跌1.15元/㎡来至21.15元/㎡将近。此外，胶膜价钱整体相比实质上于前期也有一定下跌。

实际上，从去年开始，整个太阳能新兴产业下跌之势已经屡见不鲜。后由于以外节目会发电量的囚禁造成价钱上行线，避免承传了整个新兴产业各节目会集体涨的现况。但是在本周，新兴产业价钱普涨的苗头显露。

而在新兴产业价钱增高的时代腹景下，在在太阳能大型企业集团既有制作的向下战略性方式也，再行度揭示成该方式也的优势。也因此，本周，一家向下战略性龙头该公司晶澳科技，其股票在动荡的定价下表现成了抗压性。

截至同月所收市股票，晶澳科技周增幅为0.31%，成为本周A股大型企业集团之中唯一充分利用正向增幅的千亿净值该公司。

2、“黑天鹅”奇袭以外龙头 天合白远红外线成最“受伤”千亿净值太阳能股

21世纪政治经济报道生物制药课题组认为，整体来看，本周A股太阳能地壳的定价明显始终保持一个上行线的精神状态。根据课题组粗略估计，74只太阳能股之中仅8只太阳能股周增幅为正，其余周增幅皆为负。这其之中，9家太阳能该公司的股票周升幅至少10%。

图一：本周（4同月6日至4同月8日）A股太阳能地壳股票增幅前十 绘成：21世纪政治经济报道

图二：本周（4同月6日至4同月8日）A股太阳能地壳股票升幅前十 绘成：21世纪政治经济报道

确切来看，在周股票下跌的太阳能该公司之中，金晶科技（600586.SH）领涨，增幅为7.36%。而固德威（688390.SH）、天合白远红外线（688599.SH）、综艺股份（600770.SH）领下跌，升幅分别为14.71%、14.12%、12.47%。

此外，拓日新能、兆新股份、芯能科技、精功科技（002006.SZ）、晶科再生能源（688223.SH）、明冠新材（688560.SH）的股票周升幅也很大。值得一提的是，两家千亿净值太阳能该公司天合白远红外线和晶科再生能源的股票飙升，显得尤为惹眼。

根据课题组粗略估计，截至本周，A股千亿净值的太阳能该公司数量再行减一员至8家——大全都再生能源（688303.SH）净值下跌至993.3亿元。

课题组察觉到，随着本周“千亿净值俱乐部”减员，其他千亿太阳能龙头该公司也不同高度地遭逢利空。这其之中，天合白远红外线、晶科再生能源、福斯特、隆基股份的周升幅居前。

4同月6日，隆基股份自曝的一则利空通告，对股票形成打击——该该公司原本在西双版纳省享有的优惠费率国策和措施取消，自2021年9同月1日起，该公司全都部火力发电厂价钱通过供电系统零售商化新制度形成，必要与发MW大型企业珠算。

隆基股份援引，该截至2021月初，在西双版纳已开建的切片发电量分之一该公司总发电量的比例有约为54%。鉴于在西双版纳省内的入股建设项目很难再行执行原携手协议之中和解有约定的费率，将会在一定高度上增加西双版纳省内入股大型企业的原材料成本，费率分之一薄膜全都工序加工成本比例为15%将近，对该公司利润会产生一定不利不良影响。此外，该公司在西双版纳入股建设项目之中未完成的以外实际上愈演愈烈变越来越的和风险。

受到利空通告的不良影响，隆基股份隔日净值便蒸发了216亿，收下跌5.51%。

不过，相比实质上于隆基股份自曝利空，天合白远红外线突遭“黑天鹅”般的财务状况误导，一度让股票陷入困境。

4同月6日，有自大媒体刊发作答《起底千亿天合白远红外线业绩虚实》的有恒，误导该公司业绩虚实。文之中指成，天合白远红外线在详情之中从未揭露前5零售商、库存商确切名援引。而通过对其零售商、库存商揭露的数据资即成比对找到，天合白远红外线与沿河数据资即成打架、很难对证、不合逻辑的大都区域内实际上。

或许是为了套利该文带来的负面不良影响，4同月6日晚间，天合白远红外线自曝都于业绩颇高——该公司援引2022年都于将充分利用净利润5亿元到6亿元，同比增加117.19%到160.63%，充分利用扣非净利润4.8至5.8亿元，同比增长182.89%至241.83%。

但在次日，天合白远红外线股票长期飙升，两个收市共有升幅12.67%。

4同月7日，针对前述财务状况误导，天合白远红外线回应大媒体表示，上市该公司公布的年度财报数据资即成经过专业稽核机构的稽核，关于前5大零售商和库存商的总体情形及数据资即成，稽核机构按照之西方稽核准则对总体零售商和库存商执行了函证、抽样检查等总体稽核程序在，并为了将辅以对天合白远红外线财务状况报表成具了无疑问，因此总体信息令人信服，不实际上信息不实的情形。

关于天合白远红外线与其他上市该公司揭露的数据资即成段落实际上数据资即成间相异的疑问，该公司分析方法援引，主要由于改组有效射程和乙烯二者之间的相异、总额和净额二者之间的相异等几个缘故造成。以阳白光电源为例，天合白远红外线按改组有效射程揭露所有融为一体对阳白光电源的销售及采购，阳白光电源则揭露对天合白远红外线各法人融为一体乙烯的采购和销售。

21世纪政治经济报道生物制药课题组察觉到，经此一挫，天合白远红外线本周盘之中股票一度创纪录今年以来的略高于，触及50.11元/股。

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